La Reine Regina, surnommée la Méchante Reine, est la belle-mère de Blanche-Neige et la seconde épouse du Roi Leopold. Dans sa jeunesse, elle était amoureuse de Daniel, son garçon d'écuries, mais cachait cette relation à sa mère Cora qui finira par l'apprendre à cause de la jeune Blanche-Neige. Furieuse, Cora tue le jeune homme et Regina en voudra à Blanche, dont elle est contrainte d'épouser le père, le Roi Leopold. Quelques années plus tard, délaissée par son époux qui lui préfère sa fille Blanche-Neige, elle le fera assassiner en manipulant le Génie d'Agrabah puis s'empare du pouvoir. Elle recrute le Chasseur pour tuer sa belle-fille mais celui-ci l'épargne par pitié. En l'apprenant, la Reine prend son cœur pour l'utiliser à sa guise, tel un animal de compagnie.
Elle fait alors régner la terreur sur le Royaume enchanté, utilisant ses pouvoirs magiques et sa force de persuasion pour en manipuler les habitants. Déterminée, elle force Blanche-Neige à croquer une pomme empoisonnée et promet d'épargner la vie du Prince Charmant en échange. Celui-ci parviendra néanmoins à la réveiller grâce à un baiser et l'épousera.
Dans un ultime effort de revanche, elle lancera une Malédiction très puissante pour envoyer tous les personnages de contes de fées à Storybrooke, une petite ville du Maine, aux États-Unis, où ils ne garderont aucun souvenir de leur véritable identité.

Cora est la mère de Regina et l'épouse d'Henry. Il s'agit d'une femme très puissante qui contrôle parfaitement la magie noire. Souhaitant réserver le meilleur avenir possible à Regina, elle assassine son petit ami Daniel pour la forcer à épouser le Roi Leopold.
Par la suite, Regina s'empare de son livre de sorts et convoque Rumplestiltskin, qui la convainc de l'envoyer dans un autre monde en la poussant à travers un miroir.
Arrivée au Pays des Merveilles, Cora devient la Reine de cœur avant de revenir sur sa terre natale grâce au Capitaine Crochet, envoyé par sa fille pour l'assassiner. Au Royaume enchanté, Cora protège une partie des terres du Sort noir et attend 28 ans pour accomplir sa revanche. La Malédiction levée, elle s'allie à Crochet pour récupérer une boussole magique censée les conduire à Storybrooke. Mary Margaret et Emma traversent le portail avant eux mais ils parviendront à rejoindre Storybrooke grâce à un puissant portail créé par Cora qui emmène avec elle le reste des personnages vivants du royaume.

Killian Jones, surnommé le Capitaine Crochet, est un pirate qui vivait au Royaume enchanté. Lors d'une escale, Killian rencontre Milah, une jeune femme mariée à Rumplestiltskin et en quête d'aventure. Tous deux tombent amoureux et Milah décide de le suivre, abandonnant son époux et son fils, Baelfire. Des années plus tard, Rumplestiltskin est devenu le Ténébreux et recroise leur route. Il provoque alors le capitaine en duel et finit par tuer Milah puis par couper la main de Killian. Celui-ci enfilera un crochet à la place de son moignon tandis qu'un haricot magique mène son navire et l'équipage au Pays Imaginaire.
Là-bas, il y fait la rencontre de Baelfire qu'il prend sous son aile, mais finit par le dénoncer aux Enfants Perdus suite à un malentendu au sujet de son aimée, Milah. Par la suite, Crochet revient au Royaume enchanté où il s'allie successivement à Regina puis Cora, ce qui lui permettra d'échapper au Sort noir. Vingt huit plus tard, il fait partie des survivants du Royaume et parvient à rejoindre Storybrooke grâce aux pouvoirs de Cora.

Le Roi George dirigeait le Royaume de Blanche-Neige et du Prince Charmant. Après la mort de son premier fils adoptif, James, son frère jumeau à adopter son identité pour éviter un conflit avec le Roi Midas. Il le pousse également à épouser la Princesse Abigail et contraint Blanche-Neige à mettre un terme à leur histoire d'amour. Néanmoins, le Prince fuit le palais et le Roi ordonne à ses soldats de le ramener de force. Une fois capturé, le Roi le cède à la Reine Regina avant l'exécution contre une importante quantité d'or. Par la suite, Blanche-Neige, les Sept Nains, le Chaperon rouge et sa grand-mère prennent le contrôle du Palais royal, le Roi ayant déposé les armes.